【kintone】見積管理をChatworkと連携！見積承認のスピードアップを実現

この記事でわかること

• 従来の見積管理システムが抱える課題
• kintoneとSmart at messageを組み合わせてChatwork連携をノーコード・低コストで実現する方法
• 見積承認時・請求ステータス変更時にChatworkへ自動通知する具体的な運用フロー
• 導入効果（承認後の即時提示、請求漏れ防止、リアルタイム確認によるミス削減・業務効率化）
• 現場の小さな要望に対応することが定着・活用度向上と業務改善

執筆者

M-SOLUTIONSメディア編集部

この記事は、弊社サービスSmart at messageを導入いただいた企業様にインタビューした内容です。見積業務を行っている方やkintone（提供：サイボウズ株式会社）とChatwork（提供：チャットワーク株式会社）連携に興味がある方に特にオススメです。よろしければご覧ください。

通知機能がない！既存の見積管理システム

ご担当者様：「弊社では元々別の見積管理システムを利用していました。見積書を発行する分には問題のないツールだったのですが、新着の見積をチェックするためにはいちいち見積管理システムを開いて見にいかなければならないという課題がありました。」

利用していた見積管理システムがChatworkと連携できなかった

ご担当者様：「そんな中、弊社内ではコミュニケーションツールとしてChatworkの活用が進みました。そのため、見積管理システムについても、見積が承認されたら、Chatworkで承認完了の通知を受信したいという要望が徐々に高まってきました。しかし、利用していた見積管理システムはChatworkとの連携ができず、困っていました。」

kintoneとSmart at messegeでChatwork連携ができる

ご担当者様：「Chatworkと連携できる良い見積管理の方法はないだろうか？とWeb検索をしていたところ、見積管理システムとして使えそうなkintoneと、kintoneとChatworkを連携できるSmart at messageを見つけました。導入費用も低価格でしたし、どちらもプログラミングなしで利用できることが魅力的でした。この二つがあれば、Chatworkと連携した見積管理ができると考え、導入することにしました。」

見積承認、請求タイミングでChatworkへ通知

ご担当者様：「現在はkintoneで見積管理システムを構築して運用しています。そして、見積が承認されたタイミングでSmart at messeggeを介してChatworkへ通知される仕組みを設定しました。これにより見積承認を受けたら、すぐにお客様へお見積を提示することが可能になりました。

また請求のステータスになった場合でもChatworkへ通知するように設定しました。これにより、請求漏れについてもChatwork上でリアルタイムで確認できるようになり、ミスが起こりにくい業務設計を実現できました。」

小さな要望に向き合うことが大切

ご担当者様「現場からの評価は上々でした。細かい要望かもしれませんが、このようなニーズに応えていくことで、現場の活用度は一気に向上し、業務改善が進むと考えています。これからもkintoneとSmart at message、Chatworkをフル活用しながら、小さな要望に向き合っていきたいと思います。」

【製品情報】

-kintone

-Chatwork

-Smart at message