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CRM for kintoneイメージ
機能紹介
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100社あれば、100通りの業務があり、その顧客管理も当然100通りの利用が考えられます。 Smart at CRMは、営業向け、サービス販売向け、マーケティング向けの利用用途や利用者に合わせて、3パターンのサービスプランを準備しました。 また、kintoneをプラットフォームとすることで、様々な機能機能を実現しています。



icon営業活動 顧客管理パック

各営業マンが対応している顧客の案件および活動管理を行います。
案件確度、売上見込みの管理を行うだけでなく、営業マンの活動の可視化を行います。
見積管理などのオプションを追加することも可能です。
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iconサービス販売 顧客管理パック

サービスの販売後の顧客対応、ライセンス更新の管理を行います。
販売ライセンスの更新手続きのリマインド、契約管理などの拡張も可能です。
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iconマーケティング 見込顧客管理パック

企業への問合せを管理し、企業内で顧客DBを構築します。
顧客DBを利用したDM送付のためのデータ管理やイベント管理を行うことができます。
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各サービスプランには、以下の基本機能がございます。

No 基本機能 概要
1 権限設定 アプリ利用者のログインユーザーごとに、権限設定を行うことが可能です。
必要な機能を必要な担当者にのみ表示することが可能です。
2 通知機能 アプリ利用者にメール通知を行うことが可能です。
データが更新された場合や、特定の条件を満たした場合などで通知を行うことが可能です。
3 プロセス管理 複数のユーザーでレコードの編集や確認をするためのプロセス(ワークフロー)を設定できます。
申請の承認などを行うアプリで便利な機能です。
4 コミュニケーション機能 担当者間でメッセージを行うことが可能です。
5 検索機能 一覧画面に検索窓を追加することで、検索利便性を向上させます。
6 グラフ表示 保存されたデータをグラフ表示で表示することが可能です。
7 ルックアップ・関連レコード表示 アプリに入力するデータを他のアプリから取得できるようにする機能です。
ルックアップ項目を自動取得し、画面間でのデータ連携を円滑にします。
8 帳票作成 見積、請求書、帳票などを作成します。

※kintoneの基本機能はすべて利用可能です。アプリの調整作業として、初回設定(1回のみ)はサービス費用に含まれます。
※kintoneの基本機能で実現できない機能は、カスタマイズで実現可能です。
※帳票作成は、ソウルウエア社のRepotoneUにて実現します。お客様側で帳票テンプレートを準備いただく必要があります。
※帳票フォーマットにより実現できない場合があります。事前に営業担当にご確認ください。
※営業活動パック、サービス販売パックには、帳票サービスRepotoneUの費用を含みます。